Un baietel singuratic pe nume Toby este trimis de catre distantul si ocupatul sau tata sa isi petreaca vacanta de vara in casa severei si strictei lui bunici. Intreaga existenta a copilului se schimba in bine atunci cand acesta descopera in podul locuintei bunicii sale trei jucarii de multa vreme uitate - un calut din piele, o lebada si un iepuras de plus - care ii dezvaluie taramul magic al imaginatiei si il introduc intr-o lume plina de veselie, buna-dispozitie si afectiune, in care se pare ca toate jucariile viseaza sa devina reale si sa fie aduse la viata prin intermediul iubirii daruite lor de catre un copil. Metamorfozat instantaneu intr-un baietel sociabil, voios si energic, Toby reuseste sa se apropie sufleteste de componentii familiei lui si ii determina si pe acestia sa isi exteriorizeze sentimentele mai des.