Igor s-a nascut cu o minte geniala, dar din nefericire lumea din jurul lui nu reuseste sa vada decat cocoasa lui, ingnorand inteligenta. Fortat de circumstante, el devine asistentul unui infam om de stiinta, Doctorul Glickenstein. Igor viseaza la ziua in care va deveni si el un om de stiinta, va castiga premiul cel mare la Targul de Stinte Malefice si va castiga inima lui Gretchen, frumusica satului. In fiecare an, oameni de stinta din toate satele vin in Malaria sa concureze in Targul anual de Stinte Malefice, un eveniment unde sunt prezentate intotdeauna o multime de raze ale mortii, generatoare de cutremure sau plante carnivore mutante. Spre deosebire de ceilalti asistenti, Igor isi doreste sa schimbe lumea in modalitati pe care stapanul sau nici nu si le-ar putea imagina si cand Doctorul Glickenstein moare cu doua saptamania inaintea targului, el profita de ocazia aparuta pentru a-si demonstra talentele, ajutat fiind de creierul Brian si iepurele reanimat Scampers. Problemele apar cand creatia sa malefica, se dovedeste a fi Eva, o femeie monstru cu o inima de aur, ce nu intelege ca a fost creata sa fie rea si isi doreste sa urmeze o cariera de actrita. In cele doua saptamani pana la inceperea targului, Igor va incerca sa faca pe Eva sa para un monstru terific, spunandu-i ca este are sansa sa joace intr-o piesa de teatru al carui personaj principal trebuie sa fie malefic. In timp ce "repetitiile" sunt in curs de desfasurare, satenii curiosi incep sa dea tarcoale castelului, rauvoitorul doctor Schadenfreude planuieste sa o fure pe Eva si sa spuna ca este experimentul sau, iar Igor de indragosteste treptat de creatia sa si isi da seama ca viata unui om de stinta excentric nu este atat de spectaculoasa pe cat credea el.